高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量55萬(wàn)臺(tái)左右，較上一年基本持平。作為工業(yè)機(jī)器人核心部件之一的諧波減速器經(jīng)過(guò)數(shù)年發(fā)展，呈現(xiàn)波折中穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2024年全球工業(yè)機(jī)器人諧波減速器消費(fèi)量121.87萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.44%，以哈默納科、綠的諧波、來(lái)福諧波等為代表的廠商均獲得不同程度的增長(zhǎng)。

隨著協(xié)作機(jī)器人的景氣度延續(xù)，疊加人形機(jī)器人帶來(lái)的新增量，GGII預(yù)計(jì)未來(lái)幾年諧波減速器市場(chǎng)需求有望迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域諧波減速器消費(fèi)量預(yù)計(jì)延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2028年消費(fèi)量有望接近190萬(wàn)臺(tái)。
注：以上數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域諧波減速器的用量，其他領(lǐng)域未納入統(tǒng)計(jì)

從產(chǎn)能的角度看，過(guò)去幾年全球范圍內(nèi)諧波減速器產(chǎn)能的擴(kuò)充主要發(fā)生在中國(guó)，其中：

2024年10月，日本電產(chǎn)(尼得科)在中國(guó)浙江省平湖市的工廠正式啟動(dòng)諧波減速機(jī)的量產(chǎn)，主要應(yīng)用于機(jī)器人關(guān)節(jié)。預(yù)計(jì)到2025年夏季，該工廠的月產(chǎn)能將達(dá)到2萬(wàn)臺(tái)。這一產(chǎn)能擴(kuò)張旨在滿(mǎn)足中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的需求，同時(shí)通過(guò)本地化生產(chǎn)降低成本。

2023年，綠的諧波募投項(xiàng)目順利達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)到了59萬(wàn)臺(tái)。2025年，綠的諧波計(jì)劃啟動(dòng)新一代精密傳動(dòng)裝置智能制造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將新增諧波減速器100萬(wàn)臺(tái)、機(jī)電一體化產(chǎn)品20萬(wàn)臺(tái)的年產(chǎn)能。

2025年，來(lái)福諧波新廠房開(kāi)始投用，投產(chǎn)后年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將提升至50萬(wàn)臺(tái)。
GGII通過(guò)對(duì)各廠商產(chǎn)能的跟蹤調(diào)研，2024年，全球諧波減速器產(chǎn)能489.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.37%，隨著入局者的增加，以及各廠商新建項(xiàng)目的逐漸達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到600萬(wàn)臺(tái)，基于對(duì)人形機(jī)器人賽道長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的評(píng)估，預(yù)計(jì)到2030年全球諧波減速器產(chǎn)能有望突破1000萬(wàn)臺(tái)。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，過(guò)去數(shù)年，全球工業(yè)機(jī)器人諧波減速器市場(chǎng)集中度經(jīng)歷了裂變到重塑的過(guò)程，一方面，哈默納科的市場(chǎng)份額受到不同程度的擠壓，另一方面，以綠的諧波、來(lái)福諧波、同川科技、杉川諧波等為代表的中國(guó)廠商份額持續(xù)提升，全球競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始初步顯現(xiàn)。

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，2023-2024年，全球工業(yè)機(jī)器人諧波減速器市場(chǎng)TOP4 廠商份額提升明顯，從59.36%提升至64.13%，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

回顧過(guò)去幾年，減速器廠商經(jīng)歷了 2017 年“供不應(yīng)求”的黃金時(shí)代，2018 年“供過(guò)于求”的白銀時(shí)代，2019 年“求生存”的青銅時(shí)代，2021年后疫情時(shí)代下制造業(yè)的復(fù)蘇，工業(yè)機(jī)器人需求量增長(zhǎng)明顯，減速器市場(chǎng)進(jìn)入了新一輪“供不應(yīng)求”的時(shí)代，2022 年受實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)不及預(yù)期，減速器市場(chǎng)增速放緩。

2023-2024 年全球制造業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)疲軟，主要國(guó)家面臨高通脹和低增長(zhǎng)的局面，疊加地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人行業(yè)整體需求放緩，工業(yè)機(jī)器人用減速器的需求亦受到影響。

可以預(yù)見(jiàn)的是，減速器領(lǐng)域的新進(jìn)企業(yè)仍將持續(xù)增加，作為典型的“硬骨頭”，從國(guó)家到地方政府均在積極扶持相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。

其次，隨著《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》的發(fā)布，也將會(huì)加速資本及企業(yè)入局減速器行業(yè)，可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)五年減速器仍將是中國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的核心零部件，機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程的加快將在很大程度上帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)減速器的發(fā)展。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器總需求量為136.60萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.85%，增速略有提升。目前應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的減速器主要有兩種，一種是RV減速器，另一種是諧波減速器。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人諧波減速器消費(fèi)量為79.55萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.86%。預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人諧波減速器消費(fèi)量將增長(zhǎng)至120.04萬(wàn)臺(tái)。
從內(nèi)外資競(jìng)爭(zhēng)角度看，過(guò)去數(shù)年國(guó)產(chǎn)廠商份額提升明顯，GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)產(chǎn)諧波減速器份額為48.71%，2021年國(guó)產(chǎn)份額提升至55.15%，首次超過(guò)外資廠商份額，2024年國(guó)產(chǎn)份額進(jìn)一步提升至75.11%。2017-2024 年，國(guó)產(chǎn)諧波減速器市場(chǎng)份額呈持續(xù)上升趨勢(shì)。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，受益于中國(guó)工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化份額的逐年提升，以綠的諧波、來(lái)福諧波、同川科技、杉川諧波等為代表的國(guó)產(chǎn)諧波減速器廠商正演繹著從量變到質(zhì)變的進(jìn)行曲，市場(chǎng)份額持續(xù)提升，同時(shí)從工業(yè)機(jī)器人到人形機(jī)器人的延伸布局已成行業(yè)淺共識(shí)。

1.哈默納科(Harmonic Drive Systems Inc.)

基本信息：

• 成立時(shí)間：1970年(日本)

• 總部：日本東京

• 上市情況：2004年JASDAQ 上市。

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力：

• 核心產(chǎn)品：諧波減速器(Harmonic Drive)、精密行星減速機(jī)(Harmonic Planetary)及機(jī)電一體化執(zhí)行器。產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋全場(chǎng)景需求，從工業(yè)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)到醫(yī)療設(shè)備超薄型設(shè)計(jì)，形成“減速器+伺服電機(jī)+編碼器”一體化解決方案。

• 技術(shù)優(yōu)勢(shì)：獨(dú)創(chuàng)“IH 齒形”技術(shù)，解決傳統(tǒng)諧波減速器壽命短的問(wèn)題;中空型設(shè)計(jì)支持機(jī)器人走線(xiàn)需求，背隙消除技術(shù)實(shí)現(xiàn)高精度傳動(dòng)。

• 應(yīng)用領(lǐng)域：工業(yè)機(jī)器人、人形機(jī)器人、半導(dǎo)體設(shè)備、航空航天等高端領(lǐng)域。

行業(yè)地位：

• 全球年產(chǎn)能198萬(wàn)臺(tái)，市占率全球第一，穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位。

• 作為全球諧波減速器鼻祖，哈默納科憑借1988年研發(fā)的“IH齒形”技術(shù)突破，解決了傳統(tǒng)諧波減速器壽命短的問(wèn)題，奠定了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2023年推出直徑僅 5mm的微型諧波減速器，適配人形機(jī)器人靈巧手關(guān)節(jié)，技術(shù)成熟度引領(lǐng)全行業(yè)。

• 人形機(jī)器人領(lǐng)域率先推出集成減速器、電機(jī)、編碼器的迷你執(zhí)行器(RSF系列)，占據(jù)高端市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。

2.綠的諧波(Leaderdrive)

基本信息：

• 成立時(shí)間：2011年(中國(guó)蘇州)

• 上市情況：2020年科創(chuàng)板上市(688017.SH)。

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力：

• 核心產(chǎn)品：諧波減速器、機(jī)電一體化執(zhí)行器、無(wú)框電機(jī)等。

• 技術(shù)突破：自主研發(fā)“Y齒形”技術(shù)，壽命達(dá)1萬(wàn)小時(shí)以上，打破國(guó)際壟斷。

• 應(yīng)用領(lǐng)域：工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、人形機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備、數(shù)控機(jī)床等。

行業(yè)地位：

• 國(guó)內(nèi)市占率第一，全球市場(chǎng)份額僅次于哈默納科。

3.新寶減速器(Nidec-Shimpo)

基本信息：

• 成立時(shí)間：1952年(日本)，2016年并入尼得科集團(tuán)

• 總部：日本京都

• 市場(chǎng)布局：中國(guó)、歐洲、北美均設(shè)分支機(jī)構(gòu)

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力：

• 核心產(chǎn)品：諧波減速器(FLEXWAVE系列)、行星減速機(jī)(ABLE系列)。

• 技術(shù)特點(diǎn)：WP系列采用模塊化設(shè)計(jì)，支持客戶(hù)自主更換法蘭接口，適配多品牌伺服電機(jī)。

• 應(yīng)用領(lǐng)域：工業(yè)機(jī)器人、半導(dǎo)體設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、醫(yī)療機(jī)械等。

行業(yè)地位：

• 全球市占率前三，性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)顯著，定位中端市場(chǎng)。

4.來(lái)福諧波(Laifual Drive)

基本信息：

• 成立時(shí)間：2013年(中國(guó)紹興)

• 企業(yè)性質(zhì)：國(guó)家專(zhuān)精特新“小巨人”，處于快速成長(zhǎng)期。

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力：

• 核心產(chǎn)品：全系列諧波減速器(MINI/QL/LFS 系列)、關(guān)節(jié)模組。

• 技術(shù)亮點(diǎn)：“LS齒形”優(yōu)化傳動(dòng)效率，低溫升、低啟動(dòng)扭矩特性適配高速場(chǎng)景。

• 應(yīng)用領(lǐng)域：工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、醫(yī)療器械、精密機(jī)床等。

行業(yè)地位：

• 全球市占率前四，位列國(guó)產(chǎn)第二。

• 2024年自主研發(fā)伺服電機(jī)與驅(qū)動(dòng)器，形成“減速器+執(zhí)行器”一體化解決方案，切入人形機(jī)器人供應(yīng)鏈。